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    光伏硅片龍頭降價引熱議 是發動“價格戰”還是刺激下游需求?

    2021年12月2日 07:10  21世紀經濟報道  

    年關將至,光伏硅片賽道迎來一則重磅消息。

    11月30日,硅片龍頭企業隆基股份(601012.SH)在官網調整了單晶硅片的官方報價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片至0.67元/片,環比降幅7.2%至9.8%。其中,單晶硅片P型M10(182mm)價格的由6.87元/片調整至6.2元/片,下調0.67元/片,降幅9.75%。

    針對隆基股份下調硅片價格的消息,無論是資本市場還是業內輿論,均作出較為激烈的反應。12月1日,隆基股份股價大幅回調,收盤下跌3.84%,盤中一度跌超5%。而在業界,有觀點評論稱,隆基股份此次降價有助于去庫存,并進而可能引發硅片“價格戰”。

    不過,亦有觀點認為,此次隆基股份降價之舉在意料之中!瓣P于今天隆基硅片官價下調,整體上是基本符合預期的。前兩周硅片實際成交價都已經明顯下降,官價已經是滯后更新了!11月30日,國金證券電新團隊在隆基股份公布降價消息后評論稱,簡單而言,“需求—價格”的負反饋早晚要發生,也應該從硅片開始出現。

    12月1日,隆基股份相關人士在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,“公司不存在降價去庫存一說。并且,技術進步是硅片降價的基礎,(降價)也是為了滿足市場需求!

    降價與“瘦身”

    21世紀經濟報道記者注意到,業內機構PV Infolink提供的報價數據顯示,11月24日,硅片價格就已經出現了松動。除了G12(210mm)單晶硅片成交價周環比持穩外,M6(166mm)、M10單晶硅片價格均下滑,周環比跌幅分別為4.94%和5.64%。

    而隆基股份此次官宣降價,成為該企業自去年5月份以來首次出現官方報價顯著下調的情況。也因此,一時之間,市場震動。

    業內普遍認為,硅片大尺寸化已經成為不可逆轉的趨勢。從早前的156mm尺寸,到后續出現的158.75mm、166mm、18Xmm以及210mm尺寸,在大尺寸環節,182mm與210mm的競爭不可避免地進入到白熱化階段。

    值得一提的是,從隆基、中環雙龍頭占據大半市場,到雙良節能、上機數控、京運通等“新貴駕到”,硅片賽道熱度不減,而有關硅片環節產能過剩的說法也此消彼長。

    自去年下半年以來,硅片價格因下游旺盛的需求不斷走高。即便這一賽道上新老玩家爭得不相上下,但仍長單頻現,買家熱情高漲。

    事實上,硅料價格自去年下半年以來開啟瘋漲模式,業內便有觀點認為只有當硅片企業對硅料采購需求降低,才能帶動硅料真正進入降價通道。

    在11月24日公布多晶硅料價格時,中國有色金屬工業協會硅業分會認為,“近期硅片價格下調,雖是下游壓價的主要動力,但硅片企業的綜合效益指標卻反向支撐其開工率維持平穩,硅料需求未減,同期供應截止到目前也暫未有增量釋放,故市場價格在供需維持緊平衡的狀態下依舊持穩運行!边@也在一定層面反映了硅片企業的開工率左右著硅料需求的影響。

    不過,對于硅片企業而言,這一輪的降價并非只是價格的調整。其在產品厚度上,也進行了“瘦身”。

    21世紀經濟報道記者注意到,11月30日,當隆基股份更新硅片報價時,硅片厚度也由170μm向更薄的165μm規格切換。這意味著硅片減薄后,每當量硅料能夠產出更多硅片,降低耗材成本,也反映了生產工藝提高。

    無獨有偶,11月18日,中環開售了厚度為150μm的N型G12(210mm)單晶硅片,首筆銷售合計數量超7010萬片。

    該公司在簽訂的合同中提到了打薄硅片的意義,“將加速釋放G12硅片市場規模,助力N型G12硅片薄片化,LCOE(度電成本)的持續降低和BOS成本的優化,為實現光伏行業的全面平價上網奠定了堅實的產品和成本基礎!

    或將刺激下游需求

    不可否認的是,隨著諸多企業布局硅片環節,供需關系是遲早會迎來拐點。

    據業內數據統計,截至今年年底,行業前十的硅片廠商產能規模就將達到350GW。而按照2022年硅料總產量不會超過80萬噸折算,這些硅料可以用來生產接近240GW的硅片。

    短期來看,當供大于求時,市場就會啟動價格調節機制;長期來看,供需錯配的情況則需要通過競爭完成篩選。

    值得注意的是,由于今年產業鏈上游價格高企,大部分下游買家和終端企業處于觀望狀態。且今年四季度的搶裝潮未能如期而至,疊加各地政策影響,下游需求有所低迷。

    今年11月份,多地曝出暫緩屋頂光伏發電項目上馬的情況。

    11月22日,河南省發改委印發通知,要求平穩有序推進屋頂光伏發電建設。但作為試點地區的河南鄧州市此前已印發通知,嚴禁企業擾亂當地屋頂試點開發工作。

    而近期,網上流傳的湖南常德市發改委《關于暫停新增光伏發電項目備案的通知》也引發熱議。這份通知提到,根據省發改委《關于開展全省“十四五”風、光資源開發利用規劃編制工作的通知》要求,該委組織各區縣市申報了“十四五”擬開發的風、光項目。通過初步摸底,各區縣市申報項目遠遠超過電網可消納能力,經研究決定,全市暫停新增光伏發電項目備案工作(包括地面和屋頂),待明確全市“十四五”擬開發項目后,再行啟動。

    不過,隨著硅片價格的下降,下游需求有望重新獲得刺激。

    國金證券認為,考慮到本次調價后,在當前高位的硅料價格下,硅片邊際產能或已接近盈虧平衡點!鞍凑毡敬温』杵{價幅度,對應組件端成本下降7至8分/W,預計將有大量項目進入‘可裝機’成本區間,有效激發年底搶裝需求!

    編 輯:值班記者
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