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    芯片漲價,“逼死”中小手機廠商?

    2021年11月17日 15:43  連線Insight  

    隨著越來越多的芯片相關公司宣布漲價,有關芯片產業鏈的漲價圖譜逐漸清晰,漲價不再集中于芯片代工企業,已逐漸蔓延芯片廠商領域。

    據財聯社消息,日前聯發科或將針對旗下最重要的手機芯片調升價格,原因是由于新興市場需求大好以及疫情后下游拉貨動能增強。而后業內人士也公開證實,聯發科近期確實調整了手機芯片價格,其中4G芯片漲幅最高,達到了10-15%,5G芯片的漲幅則是約5%。

    目前,聯發科是全球頭部手機芯片廠商,在中國市場的份額也較高。據CINNO Research發布的統計數據顯示,2020年下半年,聯發科市場份額呈現爆發式增長,漲至31.7%,首次成為國內市場最大的智能手機處理器廠商。

    CINNO Research發布的6月SoC出貨搭載數據(MediaTek即聯發科)

    聯發科芯片漲價其實也不讓人意外,realme中國區總裁徐起3月曾預料:“今年不僅缺芯,像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺。目前雖然定價機制還沒有受到相應的影響,但是下半年價格有可能會產生浮動,這是我基于當下的預判!

    而此次讓聯發科漲價的直接原因,除了芯片本身供不應求,更直接的原因是幾個月前,原材料廠商、臺積電等多家頭部芯片代加工廠紛紛宣布漲價。

    此前一波芯片代加工廠漲價已經引起了手機行業的恐慌,現今芯片研發廠商也接連漲價。而上游產業鏈的集體漲價,必然會將成本壓力傳導至下游市場。

    但芯片漲價對頭部手機廠商影響并不會很大。去年美國制裁的風聲傳出后,除了華為連夜包機運芯片外,小米OV等緊急囤貨,國內主流手機廠商暫時沒有那么“缺芯”。真正受擠壓的是全球手機市場廠商中“其他”一欄里的中小非主流品牌。

    如果這些廠商手機不漲價,只能自己承擔利潤空間縮小的代價;一旦漲價,就會“性價比”不再,優勢大減。

    資源為王的手機行業里,競爭一向慘烈。頭部廠商已經自顧不暇,如今一邊應對步步緊逼收割市場的手機頭部企業,一邊面臨芯片漲價,中小手機廠商恐將面臨更艱難的生存空間。

    芯片價格成本上漲,中小手機廠商更難了 

    這輪芯片漲價潮正是從上游傳導而來。

    今年3月,全球最大的硅片制造商信越化學宣布,4月1日起硅片提價10%-20%,原因是原材料硅的成本上升。隨后,芯片制造廠商也紛紛加入漲價行列,最終連全球最大的芯片代工企業臺積電,也決定漲價了——以16/12nm為分界線,16/12nm以下的高端制程價格上漲10%,成熟制程價格上漲15-20%,從明年第一季開始生效。

    臺積電公布上述決定,顯然給焦慮的市場又加了一把火。

    芯片價格上漲,對不同的終端企業也有一定差異。大型公司受到的影響會小一些,比如蘋果等一線品牌占了全球智能手機市場的大半部分營業利潤,它有能力讓出一定的利潤率,換取更大的市場份額。這個過程中,壓力便轉向市場地位較低的中小手機廠商,導致后者產能或盈利空間受到一定擠壓。

    無獨有偶,聯發科此次主要提升價格的目標便是4G芯片,預計增加15%,而5G芯片漲價稍低一些,漲幅5%。

    圖源聯發科技官方微博

    圖源聯發科技官方微博 4G芯片漲幅高的原因,是因為近兩年全球大部分半導體工廠都把發展重點放在5G芯片,4G芯片晶圓產線逐漸被代工廠替代,導致4G芯片產能持續萎縮。

    事實上,4G手機在All in 5G的大環境下也并不弱勢。小米、OPPO和vivo自今年第三季度以來,加大了對4G智能手機的芯片采購量。這是由于芯片荒下,大多數手機廠商都選擇在同一機型上既推出4G芯片手機,也推出5G芯片手機,以此減緩芯片不夠用的困境。

    因此,4G芯片逐漸變得供不應求。而面對龐大的4G芯片需求,代工廠不得不抬高價格。

    另外需要注意的是,聯發科的芯片本身定位便是極具性價比,這一策略也使得其產品在中低端市場頗受歡迎。在4G手機時代,高通一直是手機芯片行業的老大,聯發科與其有較大差距。

    后來隨著5G時代的到來,小米OV的中低端手機普遍采用聯發科的5G芯片,尤其是后者推出的天璣系列處理器,更是幫助聯發科搶占中低端手機市場絕大部分份額,重回國內芯片市場份額第一的位置。

    顯而易見,此次聯發科芯片漲價,更可能會對中低端機產生較大影響,這正是中小手機廠商的重要業務。

    第一手機界研究院院長孫燕飚向連線Insight記者分析稱,芯片相關產業鏈價格上漲,會影響整個手機終端廠商。由于高端機并不靠硬件賺錢,而是依賴互聯網應用等軟件鏈條,因此對中低端手機沖擊更明顯。

    另外,孫燕飚表示,手機芯片的成本占比,一般占據總售價的10-20%,因此芯片漲價會直接影響中低端機的售價。

    而像魅族、酷派等中小手機廠商本身便利潤微薄,無法像“榮米OV”那樣,有能力承擔芯片漲價帶來的成本上升,很有可能承受不住壓力,進行漲價。

    這便陷入了死循環,如果漲價銷售,那勢必會失去性價比優勢,從而導致消費者流失。畢竟國內手機廠商此前之所以崛起,一個重要原因是在合適的時候抓住了降價周期。但如果低端手機品牌不漲價,意味著它們每賣一臺手機,便會虧損一臺。

    在孫燕飚看來,面板、攝像頭等元件的價格也出現價格波動,也是受手機芯片價格波動的影響。

    其中,在攝像頭方面,5M、8M的手機攝像頭芯片較為緊缺。

    這是因為在手機攝像頭市場,中低端手機也在向多攝發展。除了主攝像素以外,其他輔助攝像頭用的多為5M和8M;而潛望式攝像頭以8M為主,TOF攝像頭以5M為主,人臉識別用的也多為5M和8M。

    不過追溯更深層次的原因,或可能也是8寸晶圓整體缺貨所致。攝像頭芯片的價格一旦變高,就意味著攝像頭模組廠要花高額去采購產品。

    同時,攝像頭模組廠還會面臨COB(芯片封裝)設備的資金壓力。因為8M以上的攝像頭需要采用COB制程,但目前終端需求提升,有些廠商2M的手機攝像頭也采用COB制程,而5M的部分手機攝像頭也會采用COB制程。

    由此看來,攝像頭模組廠不僅也要面臨芯片價格上漲的壓力,還需要更多資金投入生產。

    而在手機面板方面,由于各手機廠方搶占市場引起的旺盛需求,導致a-Si(非晶硅)面板和中低端白牌智能機面板受需求累積及供給不足。據《中國手機通信產業數據觀察報告》預測,未來手機面板價格或會持續上漲。

    顯而易見,手機芯片短缺和漲價已經引起相關供應鏈環節的集體漲價,這讓本身市場規模較小、利潤稀薄較大的中小手機廠商,生存狀況更為艱難了。

    芯片有價無市,大廠包圓,中小廠商難拿貨 

    經過一輪輪洗牌,手機市場的話語權集中在幾個手機巨頭之間。

    “得產能者,得市場”,這一畸形市場規則要追溯兩年的一則禁令。2020年5月15日,美國商務部宣布加強出口管制,特別是在芯片行業,將矛頭瞄準了華為等一些中資企業——華為采購美國芯片之前需要獲得許可證。

    正是此次對華為的出口管制,成為了芯片全產業鏈缺貨與漲價并行的導火索。

    由于華為只有芯片設計的能力,沒有芯片制造的能力,為了穩定以后的業務,就得保證產能。因此,禁令下發后,華為緊急加大在晶圓代工廠和上游芯片供應商方面的采購,緊急對臺積電追加高達7億美元大單,產品涵蓋5納米及7納米制程,使得臺積電相關產能爆滿。

    但華為搶的芯片原料越多,其他公司分到的產能就會變少。華為作為手機巨頭,海量的采購訂單直接影響了晶圓廠的產能計劃,在晶圓廠的排期中,華為處于優先級地位。

    據中時電子報報道,臺積電甚至當時直接與高通、聯發科、AMD、Nivdia等頭部芯片溝通協調,建議把后者的產能挪出部分給華為,爭取在120天的緩沖期內,幫華為生產足夠的芯片。據騰訊新聞報道,截止到2020年上半年,華為在芯片庫存方面已經投入1800億元,足夠華為支撐一年的芯片供應,甚至核心的電信設備事業部或囤積了多達一年份量的外國供應零組件。

    也正是上游芯片產業鏈重點完成華為訂單的產能周期,使得手機芯片供應鏈生態變得緊張。

    后來其他被列入美國管制名單的一些中企,也紛紛加入大規模囤貨隊伍。尤其是禁令后,“榮米OV”等一線手機品牌都大力搶占華為空出來的中高端市場,由此下游客戶對核心芯片器件的需求再次被急劇放大,小米、OPPO等頭部手機廠商的訂單擠占了上游芯片原廠,尤其是臺積電這樣的晶圓代工廠。

    相較于有能力搶產能甚至提前備貨的頭部手機品牌,創業型的中小手機品牌根本無法像大企業甚至車企那樣做半年、一年的生產計劃,導致很多小企業無法進入原廠的供應鏈體系內,在芯片市場緊張時,話語權處于劣勢。

    這從各個手機出貨量市場份額分析報告中也能看出端倪。能夠出現在分析報告的只有華為、小米、OPPO等幾家頭部品牌,名單已經固定多年未變,而其余的中小手機品牌往往會被整合統計,放在“其他(Others)”一欄中。

    有些手機廠商雖有能力下訂單,但交付周期也很長。俄羅斯協同大學機器人和機電一體化學院院長安德烈·沃洛斯特諾夫曾公開表示,移動設備領域對芯片的需求超過供應量的10%-30%,大型智能手機制造商需等待芯片4-5個月,小型制造商則要至少10個月。

    因此,在恐慌性囤貨環境下,有限的芯片與大量的采購需求的矛盾,讓芯片的價格越漲越缺,越缺越漲。

    如今,在下游渠道商炒高的情況下,上游芯片供應鏈又開始集體漲價,從“買不到”變為“買不起”,中小手機廠商的困境不言而喻。若“缺芯”仍不能及時緩解,其生存處境只會越來越難。

    中小廠商開始尋求“國產平替” 

    市場留給中小手機品牌的空間不多了。

    中小品牌的爭奪戰遠比頭部廠商激烈得多。根據IDC報告,2021年第三季度,中國智能手機市場出貨量約8080萬臺,同比下降4.7%。平均單價的持續上漲,及產品創新力不足以刺激消費者換機周期縮短,是手機市場走低的主要因素。

    IDC中國季度手機市場跟蹤報告,圖源IDC

    IDC中國季度手機市場跟蹤報告,圖源IDC 其中,排名前五的廠商依然是vivo、OPPO、榮耀、小米和蘋果,均漲勢不減,它們共占中國智能手機市場份額的86%,略高于一年前的85%。

    市場總份額下降,頭部手機廠商市場份額卻反向增加,這意味著,“馬太效應”在手機行業日益加劇,中小廠商的生存空間越來越小。如此形勢下,中小品牌各家都出現“難念的經”。

    即便這些手機品牌已經努力提升自己的市場地位,但隨著近兩年國內手機市場兩極分化的加劇,市場很難留給一家企業多年的時間慢慢成長。更何況,還要面對行業缺芯和成本上漲的壓力。

    但在中小品牌中,有一類廠商試圖通過尋找“國內平替”,試圖在競爭激烈的中國市場挽回一席之地。

    以酷派最新產品cool 20為例?崤筛呒壐笨偛们貪谛麄髟摦a品時表示,酷派方面稱將大規模使用國產供應鏈,“凡是有國產元器件的,我們都優先采用國產”“我們的手機已經實現80%-90%元器件國產化”。

    酷派cooL 20手機,圖源酷派官網

    酷派cooL 20手機,圖源酷派官網實際情況似乎也在朝這一目標進行。據界面新聞報道,酷派目前正在嘗試一種全新的供應鏈合作模型和共研模型。比如酷派手機背面攝像頭,寫上了國產手機相機操作系統供應商虹軟的名字。

    除了酷派接近全部國產化,樂視手機的硬件與軟件服務,也基本實現了全國產化。

    今年9月30日,樂視發布了回歸后的首款新品——樂視S1。在具體配置上,樂視S1搭載了紫光展銳的唐古拉T740(虎賁T7510芯片),電池容量為4900mAh。綜合性能稍強于驍龍660和驍龍662,與驍龍675接近。搭載同款處理器的手機還有海信閱讀手機A7、中國電信天翼1號、小辣椒20等。

    值得一提的是,樂視S1還內置了華為的HMS Core和華為應用服務。因此,對于這款手機,樂視給還其打上了一個“全國產”的標簽,并表示從芯片、內存、屏幕、制造均是國內供應商提供。

    連線Insight還發現,中興、魅族、realme甚至榮耀等手機廠商,不少新品用上了紫光展銳生產的國產處理器芯片,如榮耀中低端系列機型暢玩20就搭載了紫光展銳虎賁T610處理器。

    中小手機廠商選擇“國產平替”,也是面對全球缺芯、產品供應鏈整體漲價以及市場日趨縮小時的無奈之舉,不得已在夾縫中求生存。

    今后,手機市場的競爭越來越激烈,與巨頭想謀更多盈利不同,對那些連品牌都尚不知名的中小手機廠商來說,活下去才是最重要的目標。

    編 輯:王洪艷
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